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邮储银行中签率创新高之后,超1亿股新股遭弃购 [复制链接]

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      十年来A股规模最大的IPO即将完成。昨天深夜,中国邮政储蓄银行股份有限公司发布了首次公开发行股票发行结果公告。公告显示,1.19亿股新股遭弃购,弃购金额超过6.53亿元。
      
      公告还披露,A股IPO缴款工作已完成,网下缴款认购金额共约70.7亿元,占网下发行总规模高达99.5%,此缴款率创今年以来A股市场化询价发行项目新高。中金公司、中邮证券、瑞银证券及中信证券等4家联席主承销商也承诺,自邮储银行A股上市之日起,其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。业内分析,此举恰恰为邮储银行后市表现提供信心。
      
      本次发行股份数量为51.72亿股。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额 配选择权(或称“绿鞋”),若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至59.47亿股,约占发行后总股本的比例为6.84%(超额配选择权全额行使后)。发行价格为人民币 5.50 元/股。
      
      网上网下认购缴款工作已于12月2日结束。新股认购情况统计结果显示,网上投资者缴款认购的股份数量2,474,152,232股,网上投资者缴款认购的金额13,607,837,276.00元,网上投资者未缴款认购数量111,928,768 股,网上投资者未缴款认购金额615,608,224.00元。
      
      网下投资者缴款认购的股份数量1,286,229,464 股,网下投资者缴款认购的金额7,074,262,052.00 元,网下投资者未缴款认购数量6,812,736 股,网下投资者未缴款认购金额37,470,048.00 元。
      
      邮储银行近期发布的网下初步配结果及网上中签结果公告也显示,8家战略投资者中,6家战略配基金首次集体“同框”。具体看,这8家战略投资者分别是华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等6家战略配基金,以及全国社保基金一一三组合及企业贫困地区产业投资基金股份有限公司。
      
      邮储银行此次A股发行股份数量为51.72亿股。8家战略投资者合计获配20.69亿股股份,合计约占到此次发行的近一半。根据规则,这8家战略投资者的股份锁定期均为12个月。战略配基金是去年6月推出的,这些基金封闭期为3年,当时推出主要是为了投资“独角兽”企业回归A股。
      
      另一家值得关注的战略投资者为企业贫困地区产业投资基金。有分析认为,央企基金参与到邮储银行IPO,未来双方可发挥各自优势、强强联合,依托邮储银行遍布全国、深度下沉的网络优势,在乡村振兴、城镇化过程中发挥更大作用。
      
      在此之前,邮储银行曾公布网上发行申购情况及中签率公告显示,网上有效申购户数为888.2万户,回拨后网上投资者中签率约为1.26%,创下2016年信用申购制度实施以来的最高纪录。
      
      2016年,邮储银行登陆港股,576亿港元的募资额成为当年全球最大规模的IPO。此次A股上市之后,邮储银行将成为第14家“A+H”的银行,也是第36家A股上市银行。
      
      来源:北京日报客户端
      
      记者:孙杰 曹政
      
      监制:涂露芳
      
      编辑:曹政
      
      流程编辑:吴越
      
      
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